Premia Foods планирует привлечь от инвесторов до 15 миллионов евро

23.04.2010

АS Premia Foods, продающее в пяти странах мороженое, рыбу и замороженные и охлажденные продукты, планирует привлечь от инвесторов в ходе первичного публичного предложения акций до 15 миллионов евро (до 235 миллионов крон) и котировать акции предприятия в начале мая в основном списке на NASDAQ OMX Таллиннской бирже.

В ходе проводимого с 22 по 29 апреля первичного публичного предложения акций АS Premia Foods предлагает для продажи розничным и институциональным инвесторам 14 500 000 обыкновенных акций, которые составляют почти 37,5% акционерного капитала предприятия. Цена предложения будет определена в промежутке от 12,80 до 16,20 крон.

Розничные инвесторы смогут подписаться на предлагаемые акции по цене 16,20 крон за акцию; АS Premia Foods определит окончательную цену акций по завершении периода предложения после консультаций с главным организатором котировки, АS Swedbank. На акции можно подписаться в конторах любого Эстонского банка или инвестиционной компании, которые действуют в качестве управляющих счетами ценных бумаг при Центральном Регистре Ценных Бумаг Эстонии (в том числе и во всех крупнейших банках Эстонии).

Согласно временному графику эмиссии, окончательная цена предложения и распределение акций будет опубликовано не позднее 3 мая, день произведения расчетов планируется на 4 мая, и торговля акциями на NASDAQ OMX Таллиннской бирже предположительно начнется 5 мая 2010 г.

Аудированный оборот Premia Foods в 2009 году составил 1,075 миллиарда эстонских крон (68,7 миллиона евро), а прибыль до уплаты налогов (EBITDA) – 97,1 миллиона эстонских крон (6,2 миллиона евро). Примерный оборот в тот же период 2008 года составлял 1,210 миллиарда крон (77,3 миллиона евро), и прибыль до уплаты налогов – 75,2 миллиона крон (4,8 миллиона евро).

На сегодняшний день из общего оборота АS Premia Foods 23% приходится на долю мороженого, 33% – на прочую пищевую продукцию глубокой заморозки, такую как овощи, пельмени, мясные продукты и т.д., и 43% составляют охлажденные и замороженные рыбные изделия.

Наиболее известными торговыми марками АS Premia Foods являются Premia, Väike Tom, Heimon Gourmet, Vau, Põhjatäht, Regatt, Maahärra, Bueno! и другие. АS Premia Foods является работодателем 581 человека. В концерн Premia Foods входят Premia Tallinna Külmhoone АS, Saaremere Kala АS, Vettel OÜ и Gourmethouse OÜ в Эстонии, AB Premia KPC в Литве, АS Premia FFL в Латвии, а также Heimon Kala OY, Överumans Fisk AB и Skärgårdshavets Fisk AB в Финляндии и Швеции.

АS Premia Foods выросло из учрежденного в 1950 году предприятия Tallinna Külmhoone. Акционерами АS Premia Foods являются международные инвестиционные фонды Amber Trust S.C.A., Amber Trust II S.C.A., DCF Fund II Baltic States, Firebird Private Equity Advisors LLC и руководство предприятия.

Дополнительная информация:

Кульдар Лейс
Председатель правления АS Premia Foods
тел.+372 603 3800
Эл. почта: kuldar.leis@premia.ee
www.premiafoods.eu

Информация для редакций: проспект на английском языке и краткое резюме проспекта на эстонском и английском языках опубликованы в электронной форме на сайте Эстонской финансовой инспекции (www.fi.ee) и на сайте АS Premia Foods: (www.premiafoods.eu, в рубрике «Investorile» (инвестору)).